Présentation

La Société

Notre cabinet, spécialisé dans la gestion des actifs financiers, l’optimisation fiscale et la gestion du patrimoine, est installé à Pessac (33600). Conseillers compétents et expérimentés, nous souhaitons vous faire bénéficier de notre expertise et de nos conseils pour vous permettre de développer votre patrimoine de manière stratégique et optimale.

Afin d’être à même de répondre a vos attentes, nous vous proposons :

• d’effectuer l’analyse globale de votre situation patrimoniale
• de définir avec vous des objectifs patrimoniaux réalistes
• d’élaborer une stratégie d’ensemble prenant en compte le facteur temps
• de vous présenter des solutions personnalisées permettant d’atteindre vos objectifs.
Vous pouvez alors choisir de mettre en œuvre la stratégie retenue avec le ou les professionnels de votre choix. Si vous nous accordez votre confiance pour réaliser cette mise en œuvre, celle-ci fera l’objet d’une lettre de mission spécifique qui en fixera les modalités.

• Création de votre patrimoine
• Donnez du sens à votre patrimoine
• Protégez votre patrimoine
• Optimisez votre patrimoine.
• Transmission de patrimoine
• Transmission d’entreprise

• Conseil en stratégie patrimoniale
• Le conseil en stratégie d’investissement
• Gestion de fortune
• Conseil en stratégie patrimoniale entreprise.

• Audit global indépendant
• Les valeurs mobilières : compte titres, PEA
• Assurance vie : retraite et prévoyance
• Immobilier : tous dispositifs de défiscalisation.
• Epargne salariale entreprise
• La prévoyance et la retraite entreprise